Fernando (Dionisio Neto), um publicitário bem-sucedido mora só em seu apartamento. Em uma noite, quando se prepara para ir buscar sua nova namorada e trazê-la para assistir a estreia de sua nova campanha na TV, recebe a visita inesperada de sua ex-mulher, Talita (Deborah Evelyn), que não vê há anos.

Eles passam a madrugada relembrando seu relacionamento, a lua de mel em Paris, os desejos e anseios do casal e tentam entender porque o relacionamento não deu certo. A ação navega entre o melodrama e a comédia e ocorre tanto no momento presente quanto no passado, ancorado por arquivos de viagem do casal, 

​

Durante o tempo em que passam juntos, Talita impede que qualquer pessoa entre no apartamento, impede que ele atenda o celular, o interfone, enfim, que sejam incomodados, intrigando Fernando. Quando o dia finalmente amanhece, o final surpreendente e arrebatador nos faz pensar na falta que um grande amor nos faz, levando a plateia às lágrimas de emoção.